Die wichtigsten Informationen auf einen Blick - im Finanz-Dashboard
Mit dem Finanz-Dashboard steht Ihnen ein Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen zur Verfügung. So sehen Sie, wo Ihr Unternehmen finanziell steht und wie es um die Liquidität Ihres Unternehmens bestellt ist.
Dynamische und flexible Auswertungen
Der Auswertungsbereich mit Analysen wie Einnahmen/Ausgaben-Vergleich oder Empfänger/-Absender-Auswertung hilft Ihnen, die Finanzen Ihres Unternehmens dynamisch und flexibel auch im Detail zu analysieren - schnell und intuitiv. Hierdurch erhalten Sie ein besseres Verständnis über Geldausgänge, Einnahmequellen und die Liquidität Ihres Unternehmens.
Prognosen durch automatisch Erkennung wiederkehrender Umsätze
Die automatische Erkennung von wiederkehrenden Umsätzen führt zu besseren Prognosen Ihrer künftigen Vermögensentwicklung. Darüber hinaus werden die Liquiditätsvorschau und auch der Zahlungskalender automatisch mit zu erwartenden Buchungen befüllt.
Finanzkennzahlen
Mit die wichtigsten Fragen, die sich unsere Nutzer bezüglich der unternehmerischen Finanzen stellen, beziehen sich auf die aktuelle Finanzsituation:
- Wie viel Geld befindet sich aktuell auf den Konten?
- Was wurde in diesem Monat bereits ausgegeben und eingenommen?
- Was steht noch aus?
- Wie viel Geld steht noch zur Verfügung?
All diese Fragen werden im Dashboard auf den ersten Blick beantwortet. Hierzu haben wir die Finanzkennzahlen eingeführt, die ganz oben im Dashboard dargestellt werden:
Die Reihenfolge der Finanzkennzahlen folgt dabei einer einfachen Aufrechnung:
Zentrale Kontenliste
Ihnen einen Überblick über Ihre einzelnen Konten und Kontosalden zu geben, war schon immer ein wichtiger Bestandteil von StarMoney. Auf der Übersichtsseite kommt der Kontenliste jedoch eine besondere Bedeutung zu. Denn sie dient als zentraler Filter für die gesamte Übersicht. Die Informationen auf der Übersichtsseite (von den Finanzkennzahlen, über die Umsätze bis hin zu den Auswertungen) werden immer in Abhängigkeit der in der Kontenliste gewählten Konten oder Kontogruppen angezeigt.
Sie können damit schnell und einfach zwischen verschiedenen Konten und Kontogruppen wechseln und sich damit nicht nur einen Gesamtüberblick über Ihre Finanzen einholen, sondern auch für einzelne Konten oder Kontogruppen. Sie haben die Möglichkeit, einfach zwischen einer ungruppierten und gruppierten Ansicht der Konten zu wechseln. Die Konfiguration können Sie über ein Kontextmenü vornehmen (Aufrufbar über die rechte Maustaste).
Nach der Kontoeinrichtung ruft StarMoney Ihre Konten automatisch ab. Wenn Sie StarMoney beendet hatten und erneut starten, sollten Sie Ihre Konten erstmal auf den aktuellen Stand bringen. In Ihrer Kontenliste auf der Übersichtsseite können Sie einfach über [Kontenrundruf] den aktuellen Kontostand abrufen. Die Konten die über die Schaltfläche [Kontenrundruf] aktualisiert werden, können Sie über das Menü Einstellungen – Kontenrundruf konfigurieren.
Über den Reiter Zeitgesteuerter Rundruf können Sie auch bestimmen, wann eine zeitgesteuerte automatische Abfrage Ihrer Kontendaten erfolgen soll.
Konten individuell verschieben
Sortieren Sie die Kontenliste und behalten Sie Ihre wichtigsten Konten im Blick.
Verschieben Sie mit der Maus einfach einzelne Konten oder ganze Kontengruppen per Drag und Drop an die gewünschte Position.
Umsatzliste
Auch die Umsatzliste ist ein wichtiger Bestandteil von StarMoney.
Die Umsatzliste bezieht sich auf die in der Kontenliste ausgewählten Konten; es werden also immer die Umsätze aus den in der Kontenliste gewählten Konten oder Kontogruppen gezeigt. So bekommen Sie die Möglichkeit, eine übergreifende Umsatzliste anzuschauen (indem Sie in der Kontenliste "Alle Konten" wählen).
In der Umsatzliste bekommen Sie alle aktuellen (und perspektivisch auch erwarteten) Umsätze angezeigt, mit den wichtigsten Informationen. Neue Umsätze werden dabei fett hervorgehoben.
Innerhalb der Umsatzliste auf der neuen Übersichtsseite können Sie direkt Kategorien zu Umsätzen vergeben. Klicken Sie dazu einfach innerhalb der Zeile des gewünschten Umsatzes in die Spalte "Kategorie" und wählen Sie die gewünschte Kategorie für den Umsatz aus.
Relevante Auswertungen
Auf der Übersichtsseite finden Sie relevante Auswertungen als Vorschau angezeigt.
Wie schon die Finanzkennzahlen und die Umsatzliste beziehen sich auch die in den Grafiken dargestellten Informationen auf die in der Kontoliste ausgewählten Konten. Je nach Auswertung erhalten Sie zudem weitere Möglichkeiten (z.B. eine Möglichkeit zur direkten Auswahl von Zeiträumen), um sich die Grafiken entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.
Bei Klick auf die Überschriften der einzelnen Grafiken gelangen Sie in den Auswertungsbereich.
Alle Informationen über die Auswertungen finden Sie hier.
Konfiguration Dashboard
Sie können die einzelnen Auswertungen ausblenden.
Zum Einblenden klicken Sie in den gewünschten Report im unteren Bereich an.
Die Position der einzelnen Reports können Sie per Drag & Drop anpassen.
Ziehen Sie den Report mit der rechten unteren Seite auf die gewünschte angezeigte Position.
Es können auch mehrere Reports nebeneinander platziert werden.
Benachrichtigungen, Mitteilungszentrale und Zahlungskalender in der Menüleiste
Erinnerungen, Kündigungsfristen, Zahlungen, Aufträge aus Fotoüberweisung, Informationen Ihres Kreditinstitutes und viele weitere Mitteilungen erhalten Sie als Benachrichtigungen in der Menüleiste von StarMoney.
Mit nur einem Klick gelangen Sie zum Zahlungskalender, öffnen die Suche oder Ihre aktuellen Erinnerungen und Mitteilungen.