In diesem Artikel möchten wir Ihnen den Wertpapierbereich in StarMoney Business und die darin enthaltenen Funktionen erläutern.
Inhalt
- Depots
- Wertpapiere
- Analyse
- Wertpapiere
- Transaktionen
- Dokumente
- Analyse
- Transaktionen
- Portrait
1. Dashboard
Schon auf dem Dashboard von StarMoney Business sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Portfolio entwickelt hat.
Möchten Sie sich tiefergehend mit Ihren Wertpapieren beschäftigen,
können Sie sich im Wertpapier-Bereich die Entwicklung einzelner Depots oder Wertpapiere
anschauen oder Analysen über das Portfolio erstellen lassen.
Hinweis: Damit die Wertpapierentwicklung berechnet werden kann, müssen in StarMoney die Daten über die Wertpapiertransaktionen (Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen, Gebühren) hinterlegt sein.
Dank der integrierten FinTS-Abfrage für Wertpapiertransaktionen (HKWDU) werden die Transaktionsdaten Ihrer FinTS-Konten automatisch beim Institut abgerufen – so ersparen Sie sich das manuelle Einpflegen der Daten, sofern das betreffende Kreditinstitut diese Funktion unterstützt.
2. Portfolio
Wechseln Sie in der linken Navigation auf "Wertpapiere" und wählen Sie die Option "Portfolio" oder klicken Sie das betreffende Depotkonto in der Kontenliste doppelt.
Über den Button "Depot hinzufügen" können Sie ein weiteres Depot in der Datenbank anlegen.
Sie können über ein DropDown Menü den Zeitraum für den Verlauf der Grafik anpassen.
Über "Aktualisieren" können Sie die Depotkonten aktualisieren.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Grafik für die Portfolioentwicklung ein-/ausblenden und die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Depots
Unter Depots haben Sie die Auswahl für die Anzeige der Grafik
- Zeitraum
- Wertentwicklung
- Gewinnentwicklung
Über die erste Spalte vor dem Depotkonto können Sie auswählen, welche der angezeigten Depotkonten in die Portfolioentwicklung einbezogen werden sollen.
Über "Zum Depot" bzw. per Doppelklick gelangen Sie in das betreffende Depotkonto.
Wertpapiere
Über die Ansicht "Wertpapiere" erhalten Sie eine Gesamtübersicht Ihrer Wertpapierposten über alle Depotkonten hinweg.
Analyse
Über die Ansicht "Analyse" erhalten Sie eine grafische Aufschlüsselung der Depotposten nach Anlageklassen und Branchen.
3. Depotkonto
Über den Button "Depot wechseln" können Sie zwischen den in der Datenbank eingerichteten Depots/Musterdepots wechseln.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Grafik für die Depotentwicklung ein-/ausblenden.
Über das Drucksymbol können Sie die Depotübersicht inkl. der Depotposten drucken.
Per Rechtsklick können Sie die WKN/ISIN kopieren, wenn Sie diese z. B. in einem Musterdepot, im Internet oder einer selbstgepflegten Tabelle weiterverwenden möchten.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Grafik für die Wertentwicklung ein-/ausblenden und die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Über "Aktualisieren" können Sie das Depotkonto aktualisieren.
Über "Details" gelangen Sie in die Kontodetails des Depotkontos.
Über "Zur Webseite" gelangen Sie auf die Webseite des Kreditinstituts.
Wertpapiere
Unter der Ansicht Wertpapiere haben Sie die Auswahl für die Anzeige der Grafik
- Wertentwicklung
- Gewinnentwicklung
In der ersten Spalte vor der Wertpapierbezeichnung können Sie auswählen, welche der angezeigten Depotposten in die Grafik einbezogen werden sollen.
Um in die Details eines Depotpostens zu gelangen, klicken Sie den betreffenden Posten doppelt bzw. klicken in der Spalte "Name" auf den Namen des Wertpapiers.
Transaktionen
Über die Ansicht "Transaktionen" wird Ihnen eine Liste des bisher für alle Depotposten hinterlegten Transaktionen angezeigt.
Per Rechtsklick können Sie die gewählte Transaktion ändern bzw. löschen.
Dokumente
Über die Ansicht "Dokumente" wird Ihnen die Liste der mit dem Depotkonto verknüpften Dokumente angezeigt. Sie können dann im oberen Bereich über den Button "Dokumente hinzufügen" ein neues Dokument im Depotkonto hinterlegen.
Über das Symbol mit dem Auge in der Dokumentenvorschau können Sie sich das Dokument anzeigen lassen. Über das Symbol mit der Diskette können Sie das Dokument unverschlüsselt ausserhalb von StarMoney speichern.
Analyse
Über die Ansicht "Analyse" erhalten Sie eine grafische Aufschlüsselung der Depotposten nach Anlageklassen und Branchen.
4. Depotposten
Transaktionen
Über den Button "Wertpapier wechseln" können Sie zwischen den einzelnen Depotposten wechseln.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Grafik für die Wertpapierentwicklung ein-/ausblenden.
Über den Button "Transaktion einbuchen" können Sie eine Transkation für dieses Wertpapier einbuchen z. B. wenn die Transaktionen nicht automatisch durch Ihr Kreditinstitut übermittelt wurden.
Um eine Transaktion auszubuchen oder zu ändern, markieren Sie die Transaktion und klicken Sie die rechte Maustaste.
Hinweis: Für eine genauere Analyse eines einzelnen Wertpapiers empfehlen wir Ihnen die Auswertung "Wertpapier-Gewinnentwicklung". Eine Anleitung dazu finden Sie hier.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die Grafik für die Portfolioentwicklung ein-/ausblenden und die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Portrait
In der Ansicht "Portrait" können Sie sich das Wertpapierportrait zum ausgewählten Wertpapier anzeigen lassen.