In diesem Artikel erläutern wir Ihnen die Funktion "Offene Posten" in StarMoney Business 11.
Die Funktion "Offene Posten" steht Ihnen in jeder Installation der StarMoney Business 11 zur Verfügung.
Hinweis: Der Funktionsumfang wird stetig im Rahmen der Service Packs für StarMoney Business erweitert. Als Nutzer können Sie selbst auch Einfluss auf den Funktionsumfang und die zukünftige Gestaltung anhand von Verbesserungen über unser Feature Upvote nehmen.
Jederzeit den Überblick über offene Zahlungseingänge behalten - einfach erfassen und durch StarMoney Business überwachen lassen.
Stets die Kontrolle behalten - eingehende Zahlungen von StarMoney Business vorschlagen lassen, einfach abgleichen und so offene Posten komfortabel verwalten.
Inhalt
- Status-Ansichten
- Einen offenen Posten bearbeiten
4. Anzeige der offenen Posten auf dem Dashboard
1. Neuen Posten anlegen
Wechseln Sie in der linken Navigation auf "Planung" und wählen Sie hier die Option "Offene Posten".
Klicken Sie oben links auf den Button "Neuen Posten anlegen".
Geben Sie die Daten für den zu erwarteten Zahlungseingang ein und klicken Sie abschließend auf den Button "Speichern".
Hinweis: Über die Option "Intervall" können Sie einen wiederkehrenden offenen Posten erstellen.
2. Offene Posten verwalten
Status-Ansichten
Über eine Status-Ansicht können Sie die erfassten Offenen Posten nach dem jeweiligen Status verwalten.
In der Ansicht "Alle" wird Ihnen in einer Liste aller erfassten offenen Posten angezeigt
In der Ansicht "Offen" werden Ihnen alle mit dem Status "Offen" erfassten offenen Posten angezeigt.
In der Ansicht "Überfällig" werden Ihnen alle mit dem Status "Überfällig" erfassten offenen Posten angezeigt.
In der Ansicht "Bezahlt" werden Ihnen alle mit dem Status "Bezahlt" erfassten offenen Posten angezeigt.
In der Ansicht "Zu prüfen" werden Ihnen alle mit dem Status "Zu prüfen" erfassten offenen Posten angezeigt.
Hier werden Ihnen die von StarMoney Business anhand Ihrer Eingaben zu den offenen Posten gefundenen Zahlungseingänge als Vorschläge angezeigt. Sie haben die Auswahl zwischen "Verwerfen" und "Übernehmen".
Einen offenen Posten bearbeiten
Über einen Rechtsklick können Sie den ausgewählten Posten bearbeiten, kopieren, entfernen, exportieren oder nach Zahlungseingängen suchen.
Beachten Sie bitte die Hinweise oben rechts. In diesem Beispiel wurde von StarMoney Business bereits ein den Kriterien entsprechender Umsatz gefunden, welchen Sie in der Ansicht "Zu prüfen" zuordnen können.
Alternativ können Sie auch auf den Button "Zahlungseingänge suchen" klicken und einen Umsatz manuell aus der angezeigten Liste über den Button "Zahlungs zuordnen" zuweisen.
Über das Symbol mit der "Mülltonne" können Sie einen zugeordneten Zahlungseingang in den Details zum offenen Posten entfernen.
Der Haken im Feld "Bereits bezahlt" kann nur geändert werden, wenn der zugewiesene Zahlungseingang nicht der Summe des offenen Postens entspricht bzw. der Zahlungseingang gelöscht wird.
3. Hinweise prüfen
Über den Container "Hinweise" gelangen Sie per Klick auf die jeweilige Aktion direkt in die betreffende Ansicht.
4. Anzeige der offenen Posten auf dem Dashboard
Durch Klick auf die Container-Überschrift "OFFENE POSTEN" gelangen Sie direkt in das Menü der offenen Postenverwaltung unter "Planung/Offene Posten".
Über den Button "Prüfen" gelangen Sie in die Ansicht "Zu prüfen" im Menü der offenen Postenverwaltung unter "Planung/Offene Posten".
Hier werden Ihnen die von StarMoney Business anhand Ihrer Eingaben zu den offenen Posten gefundenen Zahlungseingänge als Vorschläge angezeigt. Sie haben die Auswahl zwischen "Verwerfen" und "Übernehmen".
Durch drücken der rechten Maustaste wird Ihnen ein Kontextmenü mit weiteren Optionen angezeigt:
- "Posten bearbeiten": Über diese Option gelangen Sie direkt in die Details des betreffenden Postens und können dort Anpassungen vornehmen
- "Posten entfernen": Über diese Option löschen Sie den markierten Posten aus der Datenbank
- "Posten anlegen": Über diese Option können Sie einen neuen offenen Posten anlegen
- "Posten importieren": Über diese Option können Sie einen offenen Posten importieren