Gut zu wissen: Den Menüpunkt "Wertpapier" und die dazugehörigen Funktionen gibt es in StarMoney Basic nur für Bestandskunden, die eine Datenbank mit vorhandenen Depots aus einer Vorversion übernommen haben. Eine Funktionsübersicht der verschiedenen Versionen finden Sie hier.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen den neuen Wertpapierbereich in StarMoney Basic und die darin enthaltenen Funktionen erläutern.
Um Ihnen einen besseren Überblick über Ihr Wertpapier-Portfolio zu ermöglichen, wurde der Wertpapier-Bereich in StarMoney Basic grundlegend überarbeitet.
Möchten Sie sich tiefergehend mit Ihren Wertpapieren beschäftigen,
können Sie sich im neuen Wertpapier-Bereich die Entwicklung einzelner Depots oder Wertpapiere
anschauen oder Analysen über das Portfolio erstellen lassen.
Hinweis: Damit die Wertpapierentwicklung berechnet werden kann, müssen in StarMoney die Daten über die Wertpapiertransaktionen (Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen, Gebühren) hinterlegt sein. Dank der neuen
integrierten FinTS-Abfrage für Wertpapiertransaktionen (HKWDU) werden die Transaktionsdaten Ihrer
FinTS-Konten automatisch beim Institut abgerufen (sofern Ihr Kreditinstitut diese Funktion unterstützt) – so ersparen Sie sich das manuelle Einpflegen der Daten.
Inhalt
- Depots
- Wertpapiere
- Analyse
- Wertpapiere
- Dokumente
- Transaktionen
- Portrait
1. Portfolio
Wechseln Sie in der linken Navigation auf "Wertpapiere" und wählen Sie die Option "Portfolio" oder klicken Sie das betreffende Depotkonto in der Kontenliste doppelt.
Über den Button "Depot hinzufügen" können Sie ein weiteres Depot in der Datenbank anlegen.
Über "Aktualisieren" können Sie die Depotkonten aktualisieren.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Depots
Unter "Depots" können Sie auswählen, welche der angezeigten Depotkonten in den Gesamtwert der Depotkonten einbezogen werden sollen.
Über "Zum Depot" bzw. per Doppelklick gelangen Sie in das betreffende Depotkonto.
Wertpapiere
Über die Ansicht "Wertpapiere" erhalten Sie eine Gesamtübersicht Ihrer Wertpapierposten über alle Depotkonten hinweg.
Analyse
Über die Ansicht "Analyse" erhalten Sie eine grafische Aufschlüsselung der Depotposten nach Anlageklassen und Branchen.
2. Depotkonto
Über den Button "Depot wechseln" können Sie zwischen den in der Datenbank eingerichteten Depots/Musterdepots wechseln.
Über den Button "Drucken" können Sie die Depotübersicht inkl. der Depotposten drucken.
Per Rechtsklick können Sie die WKN/ISIN kopieren, wenn Sie diese z. B. in einem Musterdepot, im Internet oder einer selbstgepflegten Tabelle weiterverwenden möchten.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Über "Aktualisieren" können Sie das Depotkonto aktualisieren.
Über "Details" gelangen Sie in die Kontodetails des Depotkontos.
Wertpapiere
Unter "Wertpapiere" können Sie auswählen, welche der angezeigten Depotposten in den Depotwert einbezogen werden sollen.
Über "Dokumente" wird Ihnen die Liste der mit dem Depotkonto verknüpften Dokumente angezeigt. Sie können dann im oberen Bereich über den Button "Dokumente hinzufügen" ein neues Dokument im Depotkonto hinterlegen.
Um in die Details eines Depotpostens zu gelangen, klicken Sie den betreffenden Posten doppelt bzw. klicken in der Spalte "Name" auf den Namen des Wertpapiers.
3. Depotposten
Transaktionen
Über den Button "Wertpapier wechseln" können Sie zwischen den einzelnen Depotposten wechseln.
Über den Button "Transaktion einbuchen" können Sie eine Transkation für dieses Wertpapier einbuchen z. B. wenn die Transaktionen nicht automatisch durch Ihr Kreditinstitut übermittelt wurden.
Um eine Transaktion auszubuchen oder zu ändern, markieren Sie die Transaktion und klicken Sie die rechte Maustaste.
Über das Symbol mit dem Zahnrad können Sie die bevorzugte Kursquelle für den aktuellen Kurs wählen.
Portrait
In der Ansicht "Portrait" können Sie sich das Wertpapierportrait zum ausgewählten Wertpapier anzeigen lassen.