In diesem Artikel möchten wir Ihnen die Einrichtung sowie die einzelnen Funktionen der Kontoart PayPal-Konto in StarMoney Business erläutern.

Hinweis:

Für die Kontoeinrichtung müssen Sie in StarMoney Business mit der Rolle "Administrator" in der Benutzerdatenbank angemeldet sein.

 

Inhalt

1. Einrichtung eines PayPal-Kontos in StarMoney Business

2. Funktionen innerhalb des PayPal-Kontos

• Aktualisierung des PayPal-Kontos
• PayPal-Aktivitäten
• Kontodetails
• Zugangsdaten
• Dokumente
• Prognose

 

1. Einrichtung eines PayPal-Kontos in StarMoney Business

Wechseln Sie in der linken Navigation auf „Konten“ und klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button „Neues Konto“.

Wählen Sie die Option „Offline– und andere Kontoarten einrichten“.

Wählen Sie unter „Weitere Konten“ die Auswahl „PayPal-Konto“.

Ergänzen Sie die Angaben unter „Erforderliche Angaben“ z. B. Ihre E-Mail Adresse für Ihren PayPal-Zugang und klicken dann auf den Button „Weiter“.

Hinweis: Über die Einstellungen (Symbol mit dem Zahnrad) können Sie Anpassungen für die Kontoeinrichtung vornehmen.

In dieser Maske können Sie ggf. den Kontonamen bzw. den Kontoinhaber ändern.

Klicken Sie anschließend auf den Button „Weiter“ unten rechts.

Hinweis: StarMoney startet nun eine Anfrage zur Abholung eines PayPal-Zugangscodes für die Nutzung in StarMoney.

Klicken Sie auf den Button „Einloggen“.

Geben Sie Ihr Passwort für PayPal ein und klicken Sie auf den Button "Einloggen".

Klicken Sie auf den Button „Genehmigung erteilen“.

Klicken Sie unten rechts auf den Button „Fertig“ um die Kontoeinrichtung in StarMoney abzuschließen.

 

2. Funktionen innerhalb des PayPal-Kontos

Aktualisierung des PayPal-Kontos

Wechseln Sie in der linken Navigation auf "Konten".

Markieren Sie das PayPal-Konto und klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button "Aktualisieren".

Hinweis:

Es können auf Grund einer Vorgabe von PayPal nur Transaktionen der letzten 3 Jahre abgefragt werden.

 

PayPal-Aktivitäten

Auf der Karteikarte „PayPal-Aktivitäten“ haben Sie einen Überblick über Ihre bei PayPal  getätigten Transaktionen, inkl. des zugehörigen Status der betreffenden Transaktion.

In dieser Ansicht stehen Ihnen die folgenden Funktionen in der Toolbox zur Verfügung:

„Entfernen“: Über diese Einstellung werden alle markierten Transaktion aus dem Konto in StarMoney gelöscht.

„Details“: Über den Button „Details“ gelangen Sie in die Detailansicht der Transaktion

Hier können Sie ggf. Transaktionen auch über den Button „Splitten“ aufteilen, Regeln vergeben bzw. Dokumente mit dieser Transaktion verknüpfen.

„Exportieren“: Exportiert die aktuelle Umsatzansicht

„Aktualisieren“: Durch Klick auf den Button „Aktualisieren“ stellen Sie einen Auftrag zur Abfrage Ihrer PayPal-Transaktionen in den Ausgangskorb.

„Eurokurs“: Über diesen Button können Sie Transaktionen in einer Fremdwährung in Euro umrechnen. Sie bekommen die Anzeige der Euro-Währung dann über einen Tooltip angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Ursprungsbetrag wechseln.

„Salden“: Öffnet die Ansicht mit dem Fremdwährungssalden, sofern solche vorliegen.

„PayPal“: Über diesen Button gelangen Sie über ein internes Browserfenster in StarMoney auf die Seite von PayPal.

„Aktion“: Über den Button „Aktion“ gelangen Sie auf die PayPal-Login-Seite um eine noch ausstehende Aktion für die betreffende Transkation ausführen zu können.

„Gelesen/Ungelesen“: Über diese Button können Sie hervorgehobene markierte Umsätze als gelesen markieren (die Hervorhebung verschwindet).

„Kategorie zuweisen“: Wechselt zur Kategorienverwaltung

„Kostenstelle zuweisen“: Wechselt zur Kostenstellenverwaltung

„Dreizeilig“: Durch Klick auf diesen Button können Sie die Anzeige der Zeilen pro Umsatz auf drei Zeilen erweitern.

„Websuche“: Sucht im Web nach Detailinformationen

„Drucken“: Über diesen Button können die Transaktionen nach verschiedenen Kriterien ausgedruckt werden.

 

Z. B. über die Spalte „Steuersatz/Steuerbetrag“ können Sie einen Steuersatz hinterlegen. Das Feld „Steuerbetrag“ wird durch StarMoney berechnet und angezeigt.

Hinweis: Über die Option „Ausgeblendete Spalten“ können Sie sich diverse Spalten per Drag & Drop einblenden lassen bzw. nicht benötigte Spalten ausblenden.

 

Über die rechte Maustaste stehen Ihnen diverse weitere Funktionen zur Verfügung. Z. B. können Sie Umsätze auf ein Barkonto umbuchen (Wechsel des Vorzeichens) oder umlegen (ohne Wechsel des Vorzeichens).

Hinweis: Über die Option „Ausgeblendete Spalten“ können Sie sich die Spalte „Umlagekonto“ einblenden.

Anzeige der Spalte „Umlagekonto“ im PayPal-Konto.

Anzeige der umgelegten Umsätze im gewählten Barkonto.

 

Kontodetails

Auf der Karteikarte „Kontodetails“ können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

„Automatisch Aktualisieren“: Über diese Funktion  wird StarMoney bei jedem ersten  Start der Datenbank an einem Tag dieses Konto automatisch aktualisieren. (einmal pro Tag)

„Abholen ab“: In diesem Feld können Sie ein Datum hinterlegen, ab wann StarMoney für dieses Konto die Transaktionen abfragen soll.

„Neue Umsätze markieren“: Über diese Funktion werden neue abgerufene Transaktionen in der Liste der Transaktionen hervorgehoben dargestellt.

Hinweis: Durch Klick auf den Button „Offline“ in der Toolbox können Sie das Konto in ein Offlinekonto umwandeln. Z. B. wenn Sie keinen aktiven PayPal-Zugang mehr haben und die Daten im Konto erhalten bleiben sollen.

 

Zugangsdaten

Auf der Karteikarte „Zugangsdaten“ können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

„Zugangsdaten von“: Durch Klick in dieses Feld können Sie die Zugangsdaten eines anderen PayPal-Kontos mit diesem Konto verknüpfen, sofern Sie über mehrere PayPal-Konten verfügen.

Button „Zugangscode“: Über diesen Button kann ein neuer Zugangscode bei PayPal abgefragt werden. Der Paypal-Zugangscode ist immer nur für eine Datenbank gültig (ggf. kopieren Sie sich den Zugangscode aus einer anderen Datenbank und fügen diesen dann ein).

Hinweis: Wählen Sie die Option „Abholung in mehr. Schritten“, wenn Ihr PayPal Konto sehr viele Umsätze über einen längeren Zeitraum enthält (es können nur Transaktionen der letzten 3 Jahre abgefragt werden).

 

Dokumente

Auf der Karteikarte „Dokumente“ können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

„Hinterlegen“: Hinterlegt ein neues Dokument an diesem Konto

„Einlesen“: Liest ein Dokument von einem Scanner ein und hinterlegt es an diesem Konto

„Öffnen“: Öffnet das ausgewählte Dokument aus der Liste

„Exportieren“: Exportiert eine unverschlüsselte Kopie des ausgewählten Dokuments

„Entfernen“: Entfernt die ausgewählten Dokumente aus der Datenbank

Hinweis: Auf der Karteikarte „Dokument“ werden auch die Dokumente angezeigt, welche Sie unter „PayPal-Aktivitäten“ direkt mit einem Umsatz verknüpft haben.

 

Prognose

Über die Karteikarte "Prognose" im Konto können Sie sich direkt die Auswirkungen von zukünftigen Buchungen auf Ihren Kontostand anzeigen lassen.

Des Weiteren können Sie hier analog der Eingabe über den Zahlungskalender auch manuell neue zukünftige Buchungen erfassen.

In der oberen Toolbox stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

„Neue Buchung“: Erstellt eine neue eigene Buchung

„Details“: Öffnet den ausgewählten Eintrag

„Aktualisieren“: Erstellt einen Aktualisierungsauftrag für das PayPal-Konto

„Eurokurs“: Aktualisierung des Euroumrechnungskurses für enthaltene Fremdwährungen

„Zahlungskalender“: Wechselt zum Zahlungskalender

 

Über den Button mit dem Zahnrad oben rechts können Sie die Bedingungen für die Anzeige festlegen.

Unter Zeitraum können Sie einen Zeitraum für die Anzeige wählen.