StarMoney erlaubt Ihnen Bankkontendaten (Umsatzlisten) von anderen Programmen, wie beispielsweise Quicken oder ZV light zu übernehmen.
Gleichzeitig können Sie die in StarMoney gespeicherten Daten exportieren, wenn Sie diese mit anderen Programmen (z. B. Datenbankprogramme oder Microsoft Excel) weiterverarbeiten wollen.
Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie generell Daten in StarMoney aus anderen Programmen übernehmen können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Folgenden nicht auf alle Importfilter im Detail eingegangen werden kann.
Im Anhang finden Sie eine PDF-Datei mit Auskunft und Beispielen zum Aufbau von Import/Export-Dateien.
Inhalt
1. Import von Daten
Um Dateien von anderen Programmen in StarMoney zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den Menüpunkt Datenimport. StarMoney zeigt
Ihnen nun eine Übersicht aller Importmöglichkeiten an.
Unter Importdaten entscheiden Sie zunächst, welche Daten Sie importieren möchten:
• Umsätze
• Bankkontakte
• Kategorien
• Kostenstellen
• Fahrtenbucheinträge
• StarMoney Zahlungsvorlage
Je nachdem, welche Importdaten Sie wählen, müssen Sie in den Bereichen Ziel, Formate, Optionen, eine Auswahl treffen.
Falls Sie sich für Umsätze entschieden haben, wählen Sie im Bereich Ziel im Eingabeassistenten das Konto aus, in das Sie die Umsätze importieren möchten. Der Eingabeassistent zeigt Ihnen alle Konten an, die für einen Import zur Verfügung stehen.
Wählen Sie im Bereich Formate das Dateiformat aus, in dem die Umsatzdatei vorliegt, welche Sie importieren möchten.
Unter Optionen können Sie nun noch entscheiden, ob Sie auch bestehende Kategorien und Kostenstellen importieren möchten.
Falls Sie Bankkontakte importieren möchten, bestimmen Sie im Bereich Optionen:
- ob StarMoney Bankkontakte mit gleichem Namen, die bereits in StarMoney vorhanden sind, ersetzen soll.
- ob StarMoney bei Vorliegen von gleichen oder ähnlichen Bankkontakten nachfragen soll, ob eine Zusammenfassung gewünscht ist.
- ob Bankkontakte nicht überschrieben werden sollen.
Klicken Sie auf [Importieren] um den Vorgang zu starten und die Daten zu importieren.
2. Export von Daten
Genauso, wie StarMoney in der Lage ist, Daten von anderen Anwendungen weiter zu verwenden, können Sie Kontendaten, die Sie für andere Anwendungen benötigen, exportieren.
Um Dateien von StarMoney für die Verwendung in andere Programmen zu exportieren, verfahren Sie folgendermaßen:
Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Datenexport. StarMoney zeigt Ihnen nun einen Dialog.
Unter Exportdaten entscheiden Sie zunächst, was Sie exportieren möchten:
• Umsätze
• Bankkontakte
• Kategorien
• Kostenstellen
Haben Sie Umsätze als Exportdaten gewählt, bestimmen Sie nun unter Quelle das Konto welches Sie exportieren möchten. Der Assistent bietet Ihnen je nach gewählter Option die möglichen Konten / Kontoarten zur Auswahl an.
Bestimmen Sie das Dateiformat im Bereich Format.
Haben Sie sich für den Export in eine konfigurierbare CSV-Datei entschieden, wählen Sie die Schaltfläche [Anpassen] (Zahnrädchen/Anpassen). StarMoney zeigt zunächst einen weiteren Dialog.
Vergeben Sie zunächst einen Konfigurationsnamen. In der Liste Verfügbare Spalten können Sie durch Auswahl der Checkboxen bestimmen, welche Daten Sie exportieren möchten. Entfernen Sie eine Markierung durch Mausklick in eine Checkbox, um das entsprechende Datenfeld vom Export auszuschließen.
Wählen Sie in der Dropdownlist Separator das Trennzeichen, mit dem StarMoney die einzelnen Datenfelder einer Datensatzreihe voneinander trennen soll.
Über [Speichern] sichern Sie Ihre Einstellungen und gelangen zurück in den Dialog zum Datenexport.
Unter Zeitraum geben Sie das gewünschte Datum in die Felder von / bis ein. Es werden dann alle vorhandenen Daten aus diesem Zeitraum exportiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exportieren]. StarMoney zeigt Ihnen nun eine Dateiauswahl, in der der Dateiname der Datei, welche die exportierten Daten enthalten soll, im Format „KontoNr_Kontowährung_Datum_Uhrzeit.Dateiformat“ vorbelegt ist.
Tipp: In der Kontoumsatzanzeige finden Sie die Schaltfäche [Exportieren], mit der Sie die aktuelle Umsatzliste als CSV-Datei exportieren können. Dabei werden die Daten exportiert, die Sie in Ihrer Umsatzliste anzeigen lassen.
Bestimmen Sie im Feld Dateiname den Namen der Datei.
Klicken Sie auf [Speichern], um die Exportdatei zu erstellen.
Hinweis: Bei manchen Importformaten (z.B. SFirm) müssen erst sogenannte Filter in das Programm, aus dem Sie exportieren wollen übertragen werden, um die Daten in StarMoney erfolgreich zu importieren. Die Vorgehensweise wird dann in einem Artikel auf unseren Supportseiten genauer beschrieben.