Kategorien zuweisen / Kategorienzuweisung ändern
StarMoney schlägt für Ihre abgeholten Umsätze automatisch Kategorien vor, um so z. B. Ihre Umsätze komfortabel auswerten zu können. Wenn Sie in StarMoney Ihren Buchungen manuell Kategorien zuweisen, lernt StarMoney dazu und wird dabei immer zuverlässiger, die richtige Kategorie selbst zu finden. D.h., je öfter Sie eine ggf. falsch zugeordnete Kategorie korrigieren, desto besser wird der Mechanismus bei neuen Umsätzen funktionieren.
In der Regel sollten nicht mehr als zwei bis drei Zuordnungen/Korrekturen nötig sein, damit die automatische Kategorisierung zukünftig korrekt arbeitet.
Um einem Umsatz eine Kategorie zuzuweisen oder zu ändern, selektieren Sie den Umsatz in der Umsatzliste, klicken auf die Spalte "Kategorie", und wählen eine Kategorie aus. Wahlweise können Sie die Kategorisierung auch über das Kontextmenü vornehmen. Selektieren Sie dazu den Umsatz/ die Umsätze in der Umsatzliste und rufen Sie das Kontextmenü auf (CTRL+Mausklick).
Über "Kategorisieren" können Sie eine Kategorie wählen und zuweisen.
Automatische Kategorisierung deaktivieren
Über das Menü „StarMoney“ -> „Einstellungen“ -> „Kategorien&Budgets“ können Sie die automatische Kategorisierung über die Option „Neue Umsätze automatisch kategorisieren“ deaktivieren.
(Achtung: Bei Nutzung der StarMoney Flat und der Synchronisation muss darauf geachtet werden, dass die möglichen Automatismen nur an einer Installation aktiviert sind - damit die Kategorien - bei unterschiedlichen Regeleinstellungen/automatischen Kategorisierungseinstellungen in den an der Flat angeschlossenen Produkten nicht immer wieder geändert werden!)
Kategorien bearbeiten
Über das Menü "StarMoney" -> "Einstellungen" -> "Kategorien & Budgets" können Sie eine Aufstellung aller von StarMoney automatisch mitgelieferten Haupt- und Unterkategorien aufrufen.
Zu den Haupt– und Unterkategorien wird Ihnen die Anzahl der bereits vergebenen Kategorien angezeigt. Wenn Sie eine Hauptkategorie markieren, werden im Fenster "Unterkategorie" alle vorhandenen Unterkategorien angezeigt.
Durch Doppelklick auf eine Haupt- oder Unterkategorie kann der Eintrag bearbeitet werden.
Hinweis: Sie können statt der dazulernenden Kategorisierung auch Regeln erstellen, um ihre Umsätze ihren gewünschten Kategorien (StarMoney - Einstellungen - Regeln) automatisch zuzuordnen. (Achtung: Bei Nutzung der StarMoney Flat und der Synchronisation muss darauf geachtet werden, dass die möglichen Automatismen nur an einer Installation aktiviert sind - damit die Kategorien bei unterschiedlichen Regeleinstellungen/automatischen Kategorisierungseinstellungen nicht immer wieder geändert werden!)